安格班合围（Siege of Angband）发生在第一纪元早期，精灵和人类对安格班进行了一场旷日持久的的合围战。合围持续了约四百年，最终在骤火之战中被魔苟斯攻破。

诺多族为夺回被魔苟斯盗走的精灵宝钻而返回中洲。在达戈·阿格拉瑞布之后约400年间，诺多族及其盟友在兵力不足以直接进攻安格班的情况下，在魔苟斯的堡垒四周形成的包围之势。

太阳升起后60年，魔苟斯再次袭击了已经分散居住在贝烈瑞安德的诺多族精灵。当时北方地动山摇，大地的裂缝和铁山脉喷吐火焰，奥克铺天盖地越过阿德嘉兰平原，他们突破了东侧的西瑞安隘口与玛格洛尔豁口，其主力攻击了多松尼安高地。但是迈兹洛斯和芬国昐分别从东西两侧夹攻了多松尼安的敌军，越过阿德嘉兰平原追击他们，并最终将他们全部歼灭。侵入到贝烈瑞安德的敌人也被其他诺多族精灵扫除，因着这场战争如此彻底的胜利，它被称为达戈·阿格拉瑞布，“荣耀之战”。

荣耀之战令诺多诸王警醒，此后他们建立起了安格班合围，骑兵终年监视着阿德嘉兰平原与各处隘口，以此将魔苟斯限制在他的要塞之内。安格班合围从第一纪元60年开始，持续了395个太阳年，但是中间其实从未真正偃旗息鼓，因为魔苟斯始终在筹划着新的邪恶，并不断出兵试探。魔苟斯让奥克尽可能抓活口，被擒的精灵被他恐怖的双眼所威吓，从此时刻怀抱着对魔苟斯的恐惧，在中洲大陆上按他的意志行事，因此魔苟斯得以知晓很多精灵的事。他发现精灵部族之间已经有纷争的种子，暗自庆幸。

第一纪元155年，魔苟斯派兵从北方出发，沿着海岸下到专吉斯特狭湾，走的正是芬国昐当年越过坚冰海峡后进入中洲的路线。奥克军队从西方进入希斯路姆突袭芬国昐，然而他们被及时发现了，芬巩带着军队将绝大多数奥克赶下了海。此后很多年魔苟斯都不敢再进行明目张胆的进攻。

第一纪元260年，第一条北方的乌鲁罗奇（Urulóki，昆雅语，火龙）趁着黑夜出了安格班，被称为格劳龙（Glaurung，辛达语，金色大虫）。恶龙寿命漫长、生长则非常缓慢，格劳龙当时还很年幼，但是精灵见到无不大惊失色。芬巩闻讯带着箭骑兵迎击，因为身上鳞甲还未完全长成，格劳龙忍受不住箭矢的攻击，逃回了安格班。芬巩赢得了赞誉，而魔苟斯对格劳龙过早地泄露行迹则大为不满。

格劳龙被击退后，有了将近两百年的和平。在这期间，贝烈瑞安德全境欣欣向荣，诺多族兴建了住所和高塔，也有很多诗歌、历史、书籍被创造出来。在很多地方，诺多族与辛达族融合成一个民族，说同一种语言，但是他们之间仍然有很多差距。诺多族属于光明精灵，他们的身心都更强大，学问也更丰富，建筑大多使用石材，而且他们热爱山坡和开阔的地方。而辛达族嗓音更优美、对音乐的理解更深，他们热爱森林与河畔。当然，依旧有一些辛达族居无定所，四处游荡，走到何方就唱到何方。

图尔巩在第一纪元53年发现了图姆拉登谷，开始思考如何才能在那里建城。第一纪元60年荣耀之战后，图尔巩心中重新浮现起乌欧牟托梦的内容，愈发感到不安。64年图尔巩召集了麾下工艺最高超、心志最坚定的子民，开始秘密建造刚多林。他们在四周布下岗哨防止外人误入，乌欧牟的力量也奔流在西瑞安河谷中保护他们。如此辛苦劳作五十二年之后，刚多林于116年建成。

刚多林建成后，图尔巩开始迁离海边位于温雅玛的宫殿，乌欧牟再次前去指引，他告诉图尔巩自己会在西瑞安河谷和那边的流水中继续施展力量，从而无人能发现他们的迁居，也无人能找到刚多林城的入口。所有埃尔达王国中，刚多林将屹立抵抗米尔寇最久，然而图尔巩依然受到曼督斯判决的辖制，加在诺多族身上的诅咒也终将找上他，乌欧牟也无力解除，真正的希望在西方的大海彼岸。

乌欧牟对图尔巩说：“诺多的诅咒必将应验，背叛将起于萧墙之内，城中会有火焚之灾。但是灾难临近之时，会有一人从奈芙拉斯特前去警告汝。度过烈焰劫毁之后，通过此人，精灵和人类必将生出希望。因此，汝应当在此屋中留下盔甲与宝剑，将来也可据此信物识出那人，不致遭到蒙骗。”

图尔巩根据乌欧牟的指示留下了指定种类和尺寸的头盔、剑胄、以及宝剑，然后开始遣送自己的全部子民。图尔巩的族人一小群一小群地秘密启程，未受察觉地来到了刚多林。图尔巩和家人最后抵达，群山中的七重大门在他的背后一一关闭。

在环抱的群山内，图尔巩的子民安居乐业，他们运用自己的才能，不停劳作，让坐落在阿蒙格瓦瑞斯（Amon Gwareth，辛达语，守望之山）山上的刚多林城变得无比优美，城墙雪白、阶梯平整、高塔耸立，可堪与提力安媲美。图尔巩还特意以精灵的巧艺仿造了古时的双圣树，竖立在王庭中：一棵名为格林加尔（Glingal，辛达语，悬挂的火焰），模仿金圣树劳瑞林的形状，以金子造就；另一棵名为贝尔希尔（Belthil，辛达语，神圣的放射光芒），模仿银圣树泰尔佩瑞安的形状，花朵以银子造就。

芬罗德于第一纪元52年开始建造纳国斯隆德，102年建成。所有生活在西瑞安河与大海之间的精灵都奉芬罗德为王，只有法拉斯地区除外。所以在所有的诺多王族之中，芬罗德的领土最大。

法拉斯地区依然住着热爱大海和船只的辛达族，他们的首领是“造船者”奇尔丹。奇尔丹与芬罗德结成了联盟，在建立纳国斯隆德的过程中，芬罗德的子民也帮助法拉斯民将布砾松巴尔与埃格拉瑞斯特两处海港修建一新。

在埃格拉瑞斯特西边，芬罗德建了一座高塔用来监视西方海面，名为巴拉德宁拉斯（Barad Nimras，辛达语，白角塔）。不过事实证明是他多虑了，魔苟斯的爪牙都对水避之唯恐不及，除非万不得已，他们绝不愿意靠近大海。纳国斯隆德的一些精灵也在法拉斯民的帮助下，造了新船出海航行，他们前往巴拉尔岛勘探，想准备一处避难所，但他们并没有在那边居住。

在第一纪元跋山涉水来到贝烈瑞安德、并且成为了精灵盟友的人类被称为伊甸人（Edain，辛达语，人类），伊甸人有三大家族：贝奥家族、哈多家族和哈拉丁家族。人类与精灵的命运就此捆绑到了一起，很多人类的英雄被卷入了诺多的厄运，他们立下的丰功伟绩，也被埃尔达记录进了诸王历史中。

伊甸人三大家族历经波折，住到了埃尔达的土地上，他们大多数人都很快学会了灰精灵所用的辛达语，并且渴望学习精灵的知识。又过了一段时间，精灵王意识到精灵与人类这样无序混居不太妥当，于是给人类划分出单独的区域，供他们自由生活。这些人类在日后的战争中是埃尔达的坚实盟友，不过由自己的领袖领军。

贝奥家族的人类大多聚居在多松尼安地区；阿格隆隘口之战几年之后，布瑞希尔森林被赐予哈拉丁。最后一支人类族群——哈多家族来到贝烈瑞安德；多尔罗明地区被赠给他们。

精灵在中洲大地上繁衍生息，又有人类的结盟，芬国昐再度提议对安格班发动攻击。然而诺多族的家园美丽、国度辽阔，大多数精灵都安于现状，不愿意涉险，毕竟无论战胜还是战败，都会有伤亡，于是全地又保持了很长一段时间的和平。

第一纪元455年，诺多族已经返回中洲四百多年，而人类的第六代子孙尚未长大成人，芬国昐长久以来担忧的灾祸，终于还是降临了。

在一个无月的夜晚，烈焰的河流自桑戈洛锥姆倾泻而出，毒烟自铁山脉升腾而起。青草茵茵的平原被付之一炬，并成为了名为安法乌格砾斯的荒漠。诺多的岗哨被突然袭击，而它们中的许多都在烈火中被焚毁。那烈焰一直蔓延至多松尼安高地与威斯林山脉。

恶龙格劳龙带领着一支由炎魔与奥克组成的军队。诺多与辛达以及伊甸人组成的联盟对这场突袭毫无准备并因此丝毫没有时间组织防御力量。许多精灵与人类在这场战争的最初几天中牺牲，而还有一些精灵不幸被俘并被奴役，其中就包括纳国斯隆德的盖米尔。

芬国昐，诺多的至高王，被迫退回威斯林山脉以后，他的军队损失惨重。多尔罗明的人类负责殿后，哈多与他的儿子贡多在这场战争中身死。加尔多成为了哈多家族的领主。然而魔苟斯的军队无法越过威斯林山脉，抑或征服希斯路姆。

居住在托尔西瑞安之上的要塞米那斯提力斯之中的欧洛德瑞斯镇守着西瑞安隘口，而河流则被众水的主宰乌欧牟的力量所保护。虽然索隆在两年后的第一纪元457年占领了西瑞安隘口，但魔苟斯的军队在骤火之战中不曾攻陷此地。

芬罗德，纳国斯隆德之王，通过西瑞安隘口南来之时被魔苟斯的军队所包围。贝奥家族的巴拉希尔救出了他。芬罗德发下了关于他与贝奥的友谊的誓言，并给予了巴拉希尔他的戒指，这戒指便是著名的巴拉希尔之戒。

在多松尼安，芬罗德的兄弟安格罗德与艾格诺尔以及巴拉希尔的兄长布瑞国拉斯战死。巴拉希尔成为了贝奥家族的领主。多松尼安落入了魔苟斯的掌控之中，并成为了一处黑暗邪恶之地，陶尔-努-浮阴，“暗影笼罩的森林”。许多巴拉希尔的族人逃向了希斯路姆或布瑞希尔。巴拉希尔以及其他一些人留在了此地，然而在接下来的几年中，除了巴拉希尔之子贝伦，他们都被奥克所杀。

魔苟斯的军队入侵了东贝烈瑞安德费艾诺诸子的领地。奥克从阿格隆隘口进入了希姆拉德，凯勒巩与库茹芬被迫带着他们的军队逃向纳国斯隆德。迈兹洛斯驱逐了奥克并再次对魔苟斯的军队关闭了阿格隆隘口。迈兹洛斯与玛格洛尔一直将希姆凛坚守到底。

格劳龙穿过玛格洛尔隘口并破坏了玛格洛尔曾经居住的大小盖理安之间的土地。玛格洛尔撤退到了希姆凛，就像很多其他的来自东方地界与多松尼安的幸存者一样。奥克占领了卡兰希尔在瑞利尔山的要塞并摧毁了他在沙盖理安的领地。卡兰希尔向南撤退到阿蒙埃瑞布附近他的兄弟阿姆罗德与阿姆拉斯的领地。

奥克跨过了盖理安河并进入了东贝烈瑞安德。他们最终在多瑞亚斯边境附近被辛葛所拦截。一些奥克抛弃了魔苟斯的大军并逃向了南方，而另一些则在蓝色山脉附近被矮人杀死。那些试图向北回转安格班的奥克，最终都被迈兹洛斯所阻截。

芬国昐与他的亲族们分离了，并因此无法给予他们帮助。当他得知这场战争所带来的惨重损失时，愤怒与绝望充斥着他的内心。他独自一人前往安格班并在黑门前吹响了挑战的号角。魔苟斯挥舞着重锤格龙得对上了手持长剑凛吉尔的芬国昐。在一段艰难的战斗之后，芬国昐就此陨落。然而，他也给魔苟斯留下了不可恢复的伤势。

芬国昐陨落的消息传到希斯路姆，大地上一片悲恸。芬巩将年幼的儿子埃睿尼安（Ereinion，辛达语，王的后裔。又名为吉尔-加拉德，Gil-galad，辛达语，璀璨之星）送去了海港，自己则怀着悲伤，担负起领导芬国昐家族与诺多族的重任，继任了至高王。

骤火之战令贝烈瑞安德的精灵与人类损失惨重，安格班合围也被攻破。在接下来的许多年里，魔苟斯的奴仆在贝烈瑞安德的大片土地上得以自由来去并任意肆虐。然而魔苟斯的军队也收到了重创，因此，他将主力部队都召回了安格班休养生息。虽然魔苟斯获得了胜利，但他在此前过度低估了他敌人的力量，并因此不能像他计划的那样将他们全歼。