清单式管理最初是为了配合《ISO9001中国式质量管理》的实施、由日出东方管理咨询有限公司首创而推出的支持性管理工具，由于它突出了全面提醒、细节提醒等特点和简单实用，后来慢慢延伸至推广至整个项目管理、并渗透到企业管理的方方面面，被越来越多的管理层所接受。

所谓清单式管理，是指针对某项职能范围内的管理活动，分析流程，建立管理台帐，并对流程内容进行细化、量化，形成清单，列出清晰明细的管理内容或控制要点，检查考核按清单执行。它方便快捷报地反应出动态化的痕迹，能追溯到整个管理过程的来龙去脉。因此，清单式管理又成为台帐式管理、流程式管理、矩阵式管理。针对不同的管理项目、管理对象、管理内容，有以下不同的表现形式：

如人力资源要建立《员工花名册》，设备管理要建立《设备台账》、《工具量检具清单》，采购控制首先要建立《供应商清单》、《材料清单》和《采购清单》，销售部门首先要建立《顾客清单》、《合同登记分类明细表》，综合部门首先要建立《文件总清单》、《受控记录总清单》等。管理涉及到方方面面，如何理出头绪，不至于打乱仗，首先就要把各类台帐建立清楚，这也是清单式管理的基本功，没有其它的捷径可走。

如在《巡回检查保养清单》上，可以建立整个井场的所有设备名称、保养点、保养时间、何时保养、保养到什么标准都十分清晰地列了出来。由于细化到了最小单位。设备需要保养时，各个岗位上的员工只需要根据清单上列出的部位进行保养即可，既不会出现遗漏，又可以让每个关键环节都得到有效保养。

总结式说白点就是中国人喜闻乐见的“一 二 三……”。如某部门职责有“一 二 三……”。 每天上班做的第一件事情是“一 二 三……”。交接工作是应交付的清单“ 一 二 三……”。工作总结好在哪“一 二 三……”。差再哪“一 二 三……”。

总结式在制度规定的描述上，表现为简明扼要的指明问题的关键和核心所在，具体，确切，击中要害。如“四无”是：车间必须做到无垃圾、无杂物、无闲聊人员、无乱放成品半成品。“五不走”是：当班任务不完成不走、设备不擦净不走、材料不放整齐不走、工具不清点好不走、现场不清扫不走。

在清单的动态化管理中，对于量化的数字型变动情况，采用中国人比较习惯的打“正 正……”号，以跟踪反应适时的状态。

对于检查类清单，采用中国人比较习惯的、且简单而高效的打“√”、打“×”法，以跟踪个反应工作执行和检查时的状态。

对于管理过程中存在的疑问、或需要沟通、或有待于进一步观察的问题，用“※”、“◎”、“#”、“☆”等符号予以标识，以提醒管理者此项工作下一步需要的动作。

对于涉及多部门管理清单，或需要输出后进行信息传递的，采用部门/岗位矩阵图法，以跟踪个反应各部门/岗位在工作协调和配合的状况。

清单化管理的核心是超前，它突出全面提醒、细节提醒等特点和简单实用。对全面提高员工技术素质和操作能力，提升综合管理水平有指导和督促作用。

清单式管理是时代对管理信息化、全球化和高新技化的要求，每一个组织都要面对大量新的复杂问题的挑战。而面对挑战就要清晰地了解问题，对管理领域和项目心中有数。许多组织被淘汰就是因为对问题没有清晰的认识和把握。因此采用清单式管理，是现代管理的最基本的一个环节。建立清单式管理也是链式学习和点式管理的一个环节。列出各类管理问题的清单是为了研讨问题。有效的做法是把问题清单交给员工，让他们围绕焦点、难点问题，自由自愿地成立各种研讨小组，按照平等、民主、自由的方式研究问题，找到管理项目的办法。

清单式管理是针对某职能部门的一项管理，建立“动态式”的管理控制清单，以随时反应该项目管理变动状态，并且，其最大优势在于方便追溯、实现可追溯性。

正因为清单式管理，一般是不需要传递的，因此一般也无须走审核、批准等复杂程序，也因为它能“动态式”的反应出管理的中状况，在需要供内部、外部传阅时，随最新版本打印输出。

管理最大目的性，一是实现可追溯，能从中分析出管理过程中的蛛丝马迹，好在哪？差在哪？为自己的工作持续改进提供信息和线索。二是如何使某项管理能做到井井有条。 弄清楚了这两项目的性，等把管理的灵活性也就慢慢就培养出来了。管理水平的提高，自然水到渠成！

我国组织贯彻ISO9001标准本身就是在与国际接轨，如果用变形的形式主义做法，作为推动ISO9001的动力，必然事与愿违地误入歧途。只有立足于实际并能推动“ISO9001中国式质量管理”的有效性，才能具有可持续推动发展的基础；贯彻ISO9001标准才能为组织的发展产生作用。