突厥兴起时，土门可汗弟室点密西征，役属西域铁勒各部、葛逻禄、拔悉密等诸部。室点密先是联合波斯消灭了白匈奴，以后又同拜占庭结盟，进攻波斯。

西突厥汗国立国于6世纪中期，强盛时疆域囊括整个中亚，7世纪后期被中国唐朝所灭。

587年（隋开皇七年），突厥阿波可汗大逻便被叶护可汗处罗侯生擒。西突厥立达头可汗一后裔为泥利可汗继其位。泥利妻向氏为“中国”人，生子达曼。泥利死后，达曼继位为泥撅处罗可汗。向氏再嫁泥利可汗弟婆实特勤可汗。

600年（隋朝开皇末年），婆实和向氏至隋京朝觐，因突厥内乱，留在京师鸿胪寺居住。达头可汗败亡以后，泥撅处罗可汗成为西突厥最高统治者。泥撅处罗可汗治国无道，臣民多叛。605年（隋大业元年），他发兵袭击铁勒诸部，搜括他们的财物，又猜疑薛延陀部生变，杀其酋长数百人。因此铁勒各部都起来反对处罗，多次打败他。隋朝黄门侍郎裴矩闻处罗可汗国乱，并思念其母向氏，建议朝廷招抚他。608年（大业四年），隋炀帝派遣司朝谒者崔君肃至西突厥慰谕。处罗受诏，遣使贡汗血马。

609年（大业五年），隋炀帝西巡，召泥撅处罗可汗（简称处罗可汗）会于大斗拔谷（今甘肃省民乐县东南扁都口），处罗可汗托故不至。炀帝大怒，用裴矩计，诱使西突厥西面的射匮可汗（达头可汗孙）发兵袭击处罗可汗。处罗大败，逃至高昌境内。炀帝遣向氏前往说服其子入朝。这年十二月，处罗至隋京朝觐。第二年正月，炀帝分处罗可汗内附部众为三部分：其弟阙度设率领老弱万余人，至会宁（治所在今甘肃省永登东南）居住；特勤阿史那大奈领余众居楼烦（治所在今山西省静乐县）；封处罗为曷萨那可汗，领五百骑常从皇帝巡幸。处罗曾从征高丽。

614年（大业十年）正月，隋皇室嫁信义公主与处罗结为夫妇，并赐锦彩袍千件、彩色丝绸万匹。后随炀帝至江都（今江苏省扬州市）。反贼宇文化及弑逆炀帝后，处罗从宇文化及至河北。618年（唐武德元年）十二月处罗归长安，唐高祖降榻欢迎，与他同坐，封之为归义郡王。后被东突厥始毕可汗派人杀死。

泥撅处罗可汗归隋以后，西突厥立其叔射匮可汗为主。射匮可汗开拓疆域，东至金山（今阿尔泰山），西至海（今咸海），玉门关以西诸国都附属于他。其王庭设于龟兹北三弥山（今新疆维吾尔自治区库车县北依契克巴什河一带之山）。射匮可汗与东突厥可汗为敌。他约死于619年（唐武德二年）或稍前。其弟统叶护可汗继位。

统叶护可汗智勇双全，擅长指挥作战，率控弦之士数十万人，北并铁勒，西拒波斯，南接罽宾，称霸西域。迁王庭于石国北千泉（今中亚塔什干北库马雷克至灭尔基一带）。他授予西域诸国之王“颉利发”称号，给每国派吐屯一人进行监督，征收贡赋。

619年秋七月，统叶护可汗向唐朝遣使入贡。第二年又贡条支巨卵。唐高祖与统叶护密切联系，准备联合进攻东突厥。颉利可汗闻讯非常害怕，赶紧与统叶护和好。

625年夏，统叶护可汗遣使向唐皇室请婚。唐高祖听从裴矩“远交而近攻”的建议，派侄高平王李道立至西突厥表示允婚。

627年（贞观元年）统叶护派真珠统俟斤向唐太宗献万钉宝钿金带和马五千匹，以迎娶公主。但因东突厥颉利可汗连年入寇唐朝边境，唐与西突厥往来的道路梗阻，颉利又威胁统叶护不让与唐和亲，这桩婚姻未能结成。

西突厥强盛以后，统叶护很自负，作威作福，欺凌百姓，引起部众怨恨，葛逻禄部大都叛离了他。

628年（贞观二年）他被伯父杀死。他的伯父自立为莫贺咄侯屈利俟毗可汗。

莫贺咄原先仅为一小可汗，他自称大可汗后国人不服。弩失毕部共同推举泥孰莫贺设为可汗。泥孰不肯就位，迎立统叶护可汗子咥力特勤，是为乙毗钵罗肆叶护可汗。肆叶护和莫贺咄互相攻击，战斗不止。他们各向唐皇室求婚。唐太宗答道：“汝国扰乱，君臣未定，战争不息，何得言婚”，并命他们各守辖境，停止彼此征伐。由于西突厥内乱，原先役属的西域诸国和铁勒各部纷纷叛离。

由于肆叶护是前可汗之子，所以西突厥部众大都拥护他。西面的都陆可汗以及莫贺咄部的酋长多数归附肆叶护。

630年（贞观四年），莫贺咄兵败，逃往金山，被泥孰杀死。诸部共推肆叶护为西突厥大可汗。肆叶护北征铁勒，被薛延陀打败。他为人多疑狠毒，杀功臣乙利小可汗，并诛灭其宗族，引起部下人人自危。他又阴谋杀害泥孰，泥孰逃往焉耆。

632年（贞观六年）秋，肆叶护遭设卑达干与弩失毕部攻击，逃往康居，不久死亡。西突厥迎立泥孰，是为咄陆可汗。

泥孰在武德（618—626）年间，曾至长安。当时李世民为了同各民族人士友好，曾与泥孰结为盟兄弟。泥孰被推举为西突厥可汗后，即派遣使臣至唐朝表示内附。第二年（贞观七年），唐朝的代表鸿胪少卿刘善因抵达西突厥，册封泥孰为奚利邲咄陆可汗。634年（贞观八年），泥孰病死。其弟同娥设继位，是为沙钵罗咥利失可汗。

635年（贞观九年），咥利失可汗献马五百匹于唐，上表请婚。唐朝厚加抚慰，但未同意他缔结婚姻的要求。咥利失丧失民心，西突厥曾发生内乱。

638年（贞观十二年），欲谷设被立为乙毗咄陆可汗，与咥利失大战，未分胜负。于是，以伊列河（今伊犁河）为界，双方分地而治。

639年（贞观十三年），咥利失之臣俟利发吐屯勾结欲谷设作乱，咥利失逃往拔汗那（今中亚费尔干纳盆地），在那里死亡。弩失毕部立其弟之子薄布恃勤为乙毗沙钵罗叶护可汗。

乙毗沙钵罗叶护可汗建牙于睢合水北，称南庭。其辖境东以伊列河为界。龟兹、都善、且末、吐火罗、焉耆、石国、史国、何国、穆国、康国等皆受其节度。他屡次向唐遣使朝贡。641年（贞观十五年）秋七月，唐太宗命左领军将军张大师往授玺书，册立他为可汗，并赐给鼓纛。

当时乙毗咄陆可汗欲谷设建牙镞曷山西，称北庭，其辖境西以伊列河为界。厥越失、拔悉弥、驳马、结骨、触木昆等部附属于他。乙毗咄陆可汗与乙毗沙钵罗叶护可汗互相攻战。乙毗咄陆也遣使朝唐。唐太宗劝谕他们停兵休战，彼此和睦相处。乙毗咄陆可汗兵力渐强，西域诸国纷纷归附。不久，乙毗沙钵罗叶护可汗被乙毗咄陆杀死。

乙毗咄陆可汗兼并乙毗沙钵罗叶护可汗部众，西破吐火罗。他自恃强大，扣留唐朝使者，进攻伊州（今新疆维吾尔自治区哈密市）。

642年（贞观十六年）九月，唐安西都护郭孝恪连续击败乙毗咄陆军。西突厥属部处密降唐。乙毗咄陆攻破米国（位于今乌兹别克斯坦共和国撒马尔罕南），夺取了大量人口与财富，不分给部下。部将泥熟啜擅取俘虏与卤获物，被乙毗咄陆处死，因此引起部众怨恨。泥熟啜的部属在胡禄屋领导下袭击乙毗咄陆可汗。乙毗咄陆部众离散，他退守白水胡城（今哈萨克斯坦共和国锡腊姆）。五弩失毕及乙毗咄陆所部屋利啜等派代表至长安，请唐朝废黜乙毗咄陆，另立西突厥可汗。唐太宗遣使册立前莫贺咄侯屈利俟毗可汗之子为乙毗射匮可汗。乙毗射匮将原被乙毗咄陆扣留的唐朝使者全部礼送回长安。乙毗咄陆派人招引他原来的部落。部落中的人都说：即使我们一千个人都战死，只剩下一个人，也决不会跟从你。乙毗咄陆看到自己众叛亲离，大势已去，于是逃往吐火罗。

646年（贞观二十年）六月，乙毗射匮可汗遣使朝贡，请婚。

649年（贞观二十二年）唐太宗逝世以后，唐瑶池都督阿史那贺鲁叛变，乙毗射匮所部被贺鲁并吞。三、西突厥的衰亡。唐设安西、北庭两都护府

西突厥汗国由于内部分裂，不断内讧，而逐渐走向衰亡。西突厥末主阿史那贺鲁为室点密可汗五世孙，曳步利设射匮特勤劫越之子。起先，乙毗咄陆可汗任命他为叶护，驻扎在多逻斯川（今额尔齐斯河），统辖处密、处月、姑苏（或作哥舒）、歌罗禄、弩失毕等部。当乙毗咄陆可汗逃往吐火罗后，乙毗射匮可汗派兵驱逐贺鲁，其部落大多离散。

648年（贞观二十二年）四月，贺鲁率领余部数千帐（户）内属于唐。唐太宗安排他们住在庭州（治今新疆维吾尔自治区吉木萨尔北破城子）莫贺城（今吉木萨尔西北三台），授予他左骁卫将军之职。贺鲁听说唐军将讨伐龟兹，于是率随从数十人至长安朝觐，要求担任大军的向导。唐太宗任命他为昆丘道行军总管，在嘉寿殿设宴款待，给予很多赏赐，并且将自己穿的衣服送给他。唐朝大将阿史那社尔平龟兹以后，648年冬十二月，唐朝晋封阿史那贺鲁为泥伏沙钵罗叶护，赐给他唐朝的鼓纛，派他去招抚尚未服从的其它西突厥部落。第二年春二月，唐朝在安西部护府下设置瑶池都督府，任命阿史那贺鲁为都督。这年夏六月唐高宗继位后，贺鲁又被晋升为左骁卫大将军。

阿史那贺鲁招集离散的西突厥部落后势力逐渐强大。他听说唐太宗已经逝世，即阴谋夺取西州（治所在今新疆维吾尔自治区吐鲁番市东南高昌古城）和庭州。唐高宗闻讯，派遣通事舍人乔宝明抚慰贺鲁。

651年（永徽二年）春，担任唐朝右骁卫中郎将的贺鲁之子咥运竟劝说其父率部反唐西走，击破乙毗射匮可汗，兼并其部众。贺鲁设牙帐于双河，（今新疆维吾尔自治区博乐、温泉县境内）及千泉，自称沙钵罗可汗。咄陆五啜、弩失毕五俟斤、处月、处密及西域诸国都归附于他。贺鲁以咥运为莫贺咄叶护。

是年秋七月，贺鲁入寇庭州，攻陷金岭城及蒲类县，杀掠数千人。唐高宗任命左武卫大将军梁建方、右骁卫大将军契苾何力为弓月道行军总管，发诸府兵三万人和回纥骑兵五万，西征。652年（永徽三年）春正月，梁建方等大破贺鲁所部处月而还。

653年（永徽四年），西突厥乙毗咄陆可汗死，其子颉苾达度设称真珠叶护。他与贺鲁发生矛盾，联合五弩失毕，击败贺鲁。

655年（永徽六年）夏五月，唐朝任命右屯卫大将军程知节为葱山道行军大总管，讨伐西突厥沙钵罗可汗阿史那贺鲁。这一年，颉苾达度设曾几次请求唐朝发兵征讨贺鲁。唐朝派丰州都督元礼臣前去册封颉苾达度设为可汗，至碎叶城被贺鲁派兵阻拦，未能抵达。

656年（显庆元年）冬，程知节军至鹰娑川，前军总管苏定方击败西突厥骑兵四万人。唐军至怛笃城后班师。

657年（唐显庆二年）春。唐朝派出两路人马向西突厥进发。一路由左屯卫将军苏定方为伊丽道行军大总管，率领燕然都护任雅相、副都护萧嗣业、左骁卫大将军瀚海都督回纥首领婆闰等，为主力部队。另一路由早先归附唐太宗那步真为流沙道安抚大使，招集其旧部。

是年冬十二月，苏定方军抵达金山（今阿尔泰山）西，击败五咄陆之一处木昆部，该部俟斤归降。在这以前，五弩失毕之一泥孰部不服从贺鲁的统治，被贺鲁攻破，其首领的家属被俘。这时，唐军从贺鲁的一部分败兵中找到泥孰部首领的妻子。右领军郎将薛仁贵建议：应该将这些家属归还泥孰部，并且赠予财物加以抚慰，使他们明白“贺鲁为贼而大唐为之父母”。这样的话，他们必将不遗余力地反对贺鲁。唐军按此实行。泥孰部接到获救的家属后非常感激，要求跟随唐军一起进攻贺鲁。

苏定方率军至曳咥河（今喀喇额尔齐斯河）西，贺鲁举西突厥十万骑兵来拒。苏定方以唐及回纥万余骑兵迎敌。贺鲁见唐军少，进兵包围，定方命步兵据守南面的高地，持长矛向外；自己领骑兵列阵于北坡。贺鲁的骑兵三次冲击唐步兵，未能动摇唐军阵脚。苏定方趁势纵骑兵反攻，贺鲁大败。第二天唐军继续追击，五弩失毕全部投唐。五咄陆得知贺鲁兵败，奔南道归附唐安抚大使阿史那步真。

苏定方命令萧嗣业和回纥婆闰追击贺鲁。当时天下大雪，众将要求雪停以后进兵。苏定方认为正可趁天雪之机，攻敌不备。于是唐军冒雪昼夜兼程前进。至金牙山，纵兵破贺鲁牙帐，俘敌数万人。贺鲁渡伊丽水西逃。苏定方追至碎叶水，尽夺贺鲁部众。贺鲁及子咥运逃至石国（今塔什干）苏咄城，城主伊涅达干将他们逮捕，送往石国。石国王将贺鲁父子交给唐将萧嗣业和阿史那元爽。至此，西突厥国亡。

苏定方安排西突厥各部落分别回到原来居住的地方，开通道路，设立驿站，掩埋死者骸骨，慰问民间疾苦，划分牧场，恢复畜牧业生产。并将贺鲁所掠夺的人口，以及牲畜等财物发还各部。从此，西突厥十姓部落在久经内讧和战乱以后，开始过上了安居乐业的生活。

贺鲁被擒以后对萧嗣业说：过去太宗皇帝待我很好，我却背叛了他，我愿在太宗昭陵受死，以谢罪于先帝。唐高宗听说以后，产生了怜悯之心，特赦贺鲁，免其一死。后来贺鲁病死，唐朝将他葬在颉利可汗墓旁。

657年（唐显庆二年）唐平贺鲁以后，在五咄陆部设置昆陵都护府，以阿史那弥射为兴昔亡可汗，兼骠骑大将军，昆陵都护。在五咄陆的处木昆部落置匐延都督府，胡禄屋阙部落置盐泊都督府，摄舍提墩部落置双河都督府，鼠尼施处半部落置鹰娑都督府，突骑施索葛莫贺部落置嗢鹿州都督府，突骑施阿利施部落置洁山都督府。658年（显庆三年），又在葛逻禄三部置三府：谋落部落置阴山州都督府，踏实部落置玄池州都督府，炽俟部落置大漠州都督府。后来又从大漠州中划分出一部分另置金附州都督府。

在五弩失毕部置蒙池都护府，以阿史那步真为继往绝可汗，兼骠骑大将军，蒙池都护。当时蒙池和昆陵两都护府都隶属于安西都护府。

658年（显庆三年），移治龟兹（今新疆维吾尔自治区库车县）。南至于阗（今新疆维吾尔自治区和田市），都隶属安西。

661年（龙朔元年）西域吐火罗款塞来附。唐朝任命“王名远为吐火罗道置州县使，自于阗以西，波斯以东，凡十六国，以其王都为都督府，以其属部为州县。凡州八十八，县百一十，军、府百二十六”。这十六个新设立的都督府，也隶属安西大部护府。这些地方早先属于西突厥的势力范围，此时转归唐朝。

西突厥虽于657年灭亡，但部分西突厥部落因不服唐朝的管制，举族西迁，尔后他们和他们的后裔继续活跃于西亚的历史舞台上。

长寿二年（693年）西突厥部立阿史那俀子为可汗，联合吐蕃一同进攻武周，武则天派 武威道大总管王孝杰与之交战，碎叶镇守使韩思忠与泥熟俟斤及突厥施质汗、胡禄等交战，后突厥默啜可汗亦率众侵犯武周边境灵州， 室韦亦反，武则天遣右鹰扬卫大将军李多祚与之交战，

次年初，李多祚击败后突厥默啜可汗与室韦，二月，王孝杰在泠泉及大岭击败吐蕃孛攵论赞刃、突厥可汗俀子各30000余人；碎叶镇守使韩思忠，亦于次年二月大破泥熟俟斤及突厥施质汗、胡禄等10000余人，继而攻陷吐蕃泥熟没斯城。

702年（长安二年），增设北庭大都护府，统辖昆陵、蒙池两个都护府。据《新唐书》记载，除上述昆陵都护府下属十个都督府外，北庭大都护府还管辖轮台州等十三个都督府。北庭大都护府的治所在庭州金满县，其遗址为今新疆吉木萨尔北破城子。唐朝在西域，除北庭大都护府外，在北庭的南面还设有安西大都护府（又称都护府）。640年（贞观十四年），唐朝平高昌的汉族麴氏政权后，置安西都护府，治所设在西州（今新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌故城）。

白服（一作眼）突厥，西突厥别种也。与葛逻禄相近，唐贞元（785年正月—805年八月）初，降于回鹘，既而数为回鹘所侵掠，因附于吐蕃。

《读史方舆纪要·卷四十五》：西突厥本突厥西部也。隋开皇中，部酋阿波浸强，与突厥相攻，既被擒，国人立其族鞅素特勒之子，为泥利可汗。死，子达漫为处罗可汗，居乌孙故地。大业六年，裴矩以计离其族射匮袭攻处罗，处罗败走，因讽谕入朝。第二年，分处罗之众为三：一处会宁，一处楼烦，而处罗常从车驾。唐武德二年，西突厥统叶护可汗遣使入贡。统叶护者，射匮之子，射匮即达头之孙。先是处罗既入朝，国人立其叔射匮，射匮拓地，东至金山，西至海，遂与北突厥为敌，建牙于龟兹北三弥山。及统叶护立，北并铁勒，据乌孙故地，又移庭于石国北千泉，西域诸国皆臣之。贞观三年，国乱，西域诸国及敕勒先臣属者皆叛。六年，泥熟立，遣使内附。十三年，其国复中分为二：一居伊列以东，一居伊列以西。十五年，东部为西部所并。永徽初，西突厥阿史那贺鲁据其地。显庆二年，遣苏定方讨擒之，更立部长，自是部众离贰。长安二年，西突厥衰，突骑施最强，并有西突厥地，十姓皆属焉。开元二年，突骑施为突厥默啜所败散。默啜昏虐，不能抚有十姓，于是胡禄屋、鼠尼施诸部，皆诣北庭降。

《资治通鉴》记载，贞观十二年，西突厥咥利失可汗分其国为十部。每部命一人统辖，赐箭一支，号为十箭。亦称“ 十设 ”、“ 十姓部落 ”。所谓十姓也。

十姓分为左厢五啜和右厢五俟斤。

左厢号五咄陆，置五大啜。

五啜者：一曰处木昆律，二曰胡陆屋阙，三曰摄舍提敦，四曰突骑施贺鲁施，五曰鼠尼施处半。

其中处木昆、突骑施、鼠尼施最强，天宝以后，皆降附于吐蕃。

右厢号五弩失毕，置五大俟斤。

五俟斤者：一曰阿悉结阙，二曰哥施阙，三曰拔塞干敦沙钵，四曰阿悉结泥孰，五曰阿舒虚半。