后燕（384年～407年）是十六国时期鲜卑慕容氏诸燕之一，建立者为前燕文明帝慕容皝第五子慕容垂。后燕历三世四主，国祚共二十四年。后燕初期定都中山，后迁往龙城，全盛时有今河北、辽宁全境及山西、河南、山东、内蒙古部分地区。后燕尊奉前秦为前朝正统，以前秦宗室苻绍为三恪，祭祀前秦帝王。

慕容垂，字道明，本名慕容霸，是前燕文明帝慕容皝第五子，累有战功。前燕景昭帝慕容儁封他为吴王。前燕幽帝慕容暐即位后，慕容垂受到太后可足浑氏和慕容评猜忌，被迫于370年投奔前秦，苻坚拜为冠军将军、封爵宾徒侯，食华阴五百户。

383年，慕容垂得到苻坚的许可来到邺城拜谒祖陵，实际上是联络旧部，准备复国。当时丁零族翟斌于河南起兵反秦，镇守邺城的苻丕立即派慕容垂前去镇压，给了慕容垂二千兵马，派遣苻飞龙率领一千氐族骑兵为辅。到了夜晚，慕容垂让儿子慕容宝在前面领路，氐族士兵走在中间，慕容垂的儿子慕容隆带兵跟在后面。安排好后，慕容垂让身边的士兵擂响战鼓，慕容宝、慕容隆立即指挥官兵两面夹击，很快就歼灭了氐族士兵，杀了苻飞龙。杀了苻飞龙后，翟斌带兵同慕容垂会合，归附了慕容垂。翟斌劝慕容垂称帝，慕容垂说：“慕容暐是燕国的正统，他是我们的国君。”又对部下说：“洛阳四面受敌，不是我们的立足之地，不如夺取邺城，控制天下。”于是带兵向邺城挺进，到达荥阳（今河南省荥阳市）时，慕容垂自称大将军、大都督、燕王，正式立国，史称后燕。

384年1月，慕容垂兵临邺城，镇守邺城的苻丕派姜让出城劝慕容垂及早撤兵。慕容垂不理这碴，他对姜让说：“回去告诉苻丕，赶快带兵离开邺城，我将在邺城重建燕国，如果他执迷不悟，那就不要怪我对他不客气了。”慕容垂打发姜让走后，又给苻坚写了一封信，信中说：“我这个人没有什么才能，致使燕国祸起萧墙。走投无路，只好投奔于你，你对我情深似海，我终身不会忘记，时刻都在想着报答你的大恩大德。去 年讨伐东晋失利，我仍然一心一意拥戴你。为了大秦的安全，我奉命北巡，没想到苻丕却不让我凭吊祖庙，又对我妄加猜疑。丁零叛乱，苻丕只给了我二千残兵就逼迫我去平定叛乱，还派苻飞龙暗中监视和刺杀我。到了洛阳，苻晖又不让我进城。丁零翟斌等人见我可怜，推我为盟主，随后投奔我的人络绎不绝。这些全是天意安排，并非我愿。既然如此，我也受之无愧了。况且，邺城是我们燕国的都城，理应归还于我。我现 在虽然包围了邺城，但念及你对我的恩情，不想猛攻，希望心平气和的办理交接手续，望你能让苻丕早日离开邺城。”苻坚看完信后气得暴跳如雷，后悔自己养虎为患，但又鞭长莫及，无可奈何。慕容垂见苻坚父子软的不吃，就来硬的，下令堵住漳水，用水灌城。直到385年8月，苻丕才放弃邺城撤到晋阳，慕容垂占领了邺城。

主目录：后燕灭西燕之战/台璧之战

385年12月慕容垂定都中山(今河北唐县王京镇，旧属河北定州)，386年2月慕容垂在中山称帝，改元建兴。并将哥哥慕容儁赐给的名字“𡙇”字之边“夬”字去掉，改名为垂，改字为道明。

386年10月，西燕太尉、尚书令慕容永杀死自己拥立的傀儡皇帝慕容忠后称帝，建元中兴，以山西的长子为首都。慕容垂和慕容永本是同根生的堂兄弟，但在慕容垂看来西燕威胁了自己的正统地位，必须灭掉。当时众将都认为后燕连年用兵，官兵已疲惫不堪，不宜出兵。只有慕容垂的小弟慕容德支持出兵，他说：“慕容永是燕国的枝叶，怎能容忍他擅自称帝，蛊惑人心。从大燕的长远利益着想，应当先消灭伪燕，统一人心”。慕容垂听完慕容德的话，笑着对大家说：“我的主意已定，决不动摇。我虽然快70岁的人了，但凭我的智谋，足以夺取长子，抓住慕容永”。

392年6月，慕容垂又消灭了自己所封河南王翟辽在黎阳（今河南省浚县）建立的翟魏。

394年2月，慕容垂出兵攻打西燕，慕容永闻讯后，急忙把军粮集中到台壁，然后分兵多路抗击后燕军队。同年8月，慕容垂攻克长子，杀慕容永及其王公大臣30多人。至此慕容垂基本恢复了原先前燕的版图，统治区域有今河北、山东及辽宁、山西、河南大部。

主目录：参合陂之战；北魏攻后燕之战；魏燕柏肆之战

消灭了西燕，慕容垂忘乎所以，又于395年5月向北魏用兵，当时散骑常侍高湖言辞激烈地对慕容垂说：“我们和北魏是亲家（前燕时期慕容皝曾将妹妹和女儿嫁给了前代国国君拓跋什翼健为妻），北魏对我们也不错，你为什么还要对他们用兵呢? 再说拓跋珪这个人也非等闲之辈，千万不可以掉以轻心啊”! 这时的慕容垂早已被胜利冲昏了头脑，哪里肯听别人的劝谏。为了堵住他人的谏言，慕容垂罢了高湖的官。随后派太子慕容宝和慕容农、慕容麟率军8万，命慕容德、慕容绍率骑兵1.8万向北魏首都平城（今山西省大同市）进军。后燕和北魏在黄河两岸相持10多天，由于后燕将军慕舆嵩等人企图发动叛乱，慕容宝只得在半夜时分烧掉战船撤离战场。北魏见机急起直追，在参合陂（今山西阳高境）大败燕军，四五万人投降北魏，陈留王慕容绍、桂林王慕容道成等文武将吏数千人被杀。北魏国主拓跋珪本想放掉被俘的后燕官兵，但中部大人王建说：“燕众强盛，今倾国而来，我幸而大捷，不如悉杀之，则其国空虚，取之为宜；如获寇而纵之，实乃不可”。于是拓跋珪将投降的四五万后燕军全部坑杀，慕容宝回到后燕之后，惭于参合之败，于是再次要求出兵北魏。慕容垂也对这次战斗感到丧气，答应第二年大举进攻北魏。396年3月，慕容垂亲率后燕大军秘密离开中山，越过青岭，经过天门，开山辟路，出其不意地穿过云中，攻陷平城，俘虏了北魏3万多人。慕容垂在离开中山时，身体就欠佳，攻陷平城后，马上带着战胜品撤离平城。路过参合陂时，慕容垂见到被北魏杀害的几万官兵尸骨堆积如山，伤感之情油然而生。士兵们见到尸骨，不禁想起了自己的父亲、亲戚和战友，放声大哭，顿时哭声震天动地。慕容垂听到哭声，悲伤、气恼、懊丧、愤恨一起涌上心头，口吐鲜血，病情由此加重，走到上谷（河北易县）时，已经奄奄一息，他十分吃力地口授了几句临终遗言：“现在国家多难，丧礼从简。为了防止强敌伺机捣乱，到京师以后再发丧”。说完就与世长辞了。

396年6月，太子慕容宝继位。8月，魏王拓跋珪见慕容垂新死，后燕国内混乱之际，亲率大军40万进攻后燕。9月，魏军攻克后燕的并州（山西太原）。10月，魏军西出井陉关（河北井陉），直逼中山。北魏军队一路势如破竹，后燕守军或弃城逃跑，或望风而逃，只剩下邺城、信都（河北冀县）和中山三城闭门固守。11月，拓跋珪亲自督军围攻中山，数日不下，于是改变策略，放弃中山，先攻邺城和信都。

397年2月，尚书郎慕舆皓与妻兄苏尼等亲信密谋，企图杀死慕容宝，另立赵王慕容麟（字贺麟）为皇帝。后因苏尼告密，阴谋败露，慕舆皓及同谋数十人被捕杀，慕容麟逃亡丁零。但守城官兵，多为慕容麟的属下，慕容宝怕受其害，率一万骑兵出城北返龙城。

慕容宝逃走后，中山城中官民更加惊恐，于是拥立太谷太守、开封公慕容详为帝，慕容详于5月称帝，改元建始，随后，杀了北魏特使、拓跋珪之弟拓跋觚，又诛慕容宝的王公大臣百余人；慕容宝的后妃，尽为慕容详所占有，他整日与诸女淫乐，无恶不作；中山城内大饥，饿死者无数。

7月，逃到丁零部的赵王慕容麟偷袭中山，将慕容详及其党羽300多人斩首，自立为帝，改元延平。这时，中山城中已基本断粮，慕容麟允许城中百姓出城采稆充饥，不几日，国库粮尽，慕容麟只好率兵2万，逃出中山，就食于新市，魏军兵不血刃，占领中山。魏军掘慕容详之墓，开棺戮尸；又捕获杀害拓跋觚的凶手，刀锉万段。同时，派兵追击慕容麟，与之战于派水，又战于义台，慕容麟失败，携妻带子，入西山，间道逃往邺城，自去帝号，仍称赵王，投靠了叔父范阳王慕容德，后被慕容德以谋叛罪处死。

慕容宝在北还龙城途中，在蓟城（北京西广安门）与前来接应的次子慕容会会合。慕容会是慕容宝的庶子，从小多才多艺，很受爷爷慕容垂的宠爱，被封为清河公；慕容垂出讨北魏、进军平城时，令他“代摄宫事，总录政务，礼遇一如太子”，在众臣心目中，成为既定的皇太孙。慕容垂临终时，让慕容宝立他为太子，但因慕容宝喜欢他的小儿子、濮阳公慕容策而没有照办，为此慕容会极为不满。这次慕容会前来救援中山，进展十分缓慢，并在卢龙附近停留了3个多月，不向中山进发，后在慕容宝的再三责备下，才慢吞吞地到了蓟城，引起许多大臣的不满。

慕容宝也很生气，见到慕容会后慕容宝就收了慕容会的兵权，把慕容会的部队分给了慕容宝的弟弟慕容农和慕容隆。看到兵权被夺，慕容会的脸色自然十分难看，慕容宝见状，预感到留下慕容会终究是个祸害，便把自己的想法坦率地告诉了慕容农和慕容隆，希望得到他们的理解。不料他们二人都说：“慕容会年纪还小，只知道对你撒娇，不会有别的意思，我们把他好好教育一下就是了”。慕容会被剥夺兵权的消息一传出，慕容会的军营里如同水浸油锅，官兵们不约而同地来到慕容宝的住处，齐声说：“慕容会天资聪明，权略超人，我们愿意和他同生共死。希望陛下和皇太子暂时留在蓟宫，允许慕容会带我们解除北魏对中山的包围，然后回来接你们回国都。”慕容宝的大臣们见慕容会如此得人心，对他更加嫉妒，于是都劝慕容宝尽快杀掉慕容会。

但还没来得及动手，慕容会已经派仇尼归等壮士20多人潜入慕容隆的帐中，将慕容隆杀死。随后又指挥官兵攻打慕容宝。慕容宝派慕容腾迎击慕容会，自己率百余骑，疾驰200里，逃回龙城。慕容会因不敌慕容腾，率几十人逃到中山城，被慕容详斩杀。

永康三年（398年）正月，慕容德派侍郎李延劝说慕容宝向南进兵，慕容宝非常高兴。慕容盛恳切地向他进谏说，我军将士都很疲乏，魏军才平定中原不久，我军应当养精蓄锐，观察他们的变故，等待以后的时机。慕容宝准备听从李延的建议。抚军慕舆腾进谏说：“现 在大军已经聚集，应当利用刚刚平定的机会以完成进取的功业。人可以命令他服从，却难以与他们谋划创业大计，只有圣上单独决定，不应到处征求意见，以致沮丧军机大事。”慕容宝说：“吾计决矣，敢谏者斩！”于是慕容宝让太子慕容策镇守龙城，调集步兵骑兵共三万人展开南征，任用慕舆腾担任前军大司马，慕容农带领中军，自己亲领后军。大军在途中驻扎在乙连（似在辽宁省建昌县）时，后军将领，同时也是高阳王慕容隆的旧将段速骨、宋赤眉等人不愿再南下征战，就发动兵变，杀了乐浪威王慕容宙、中牟公段谊以及宗室诸王，拥立慕容隆的儿子、高阳王慕容崇为主，只有河间王慕容熙因为与慕容崇关系好而幸免。

慕容宝逃到了慕容农的营地并跟慕舆腾会合，打算整顿兵马剿灭叛将，但大军本来就没战胜北魏的信心，经此一乱纷纷溃散。慕容盛听说发生了兵变就自己带兵接走了慕容宝和慕容农，三人一起返回龙城。后燕尚书、顿丘王兰汗暗中串通叛军，把附近的大部队都带到龙城东侧驻扎以隔岸观火，并引诱慕容农叛逃到段速骨那里，慕容盛就自己招募大量敢死队守城，击退了段速骨的几次进攻，段速骨让慕容农到城下劝降，慕容农素有忠节威名，守城士兵以他为榜样，忽见他在城下，无不惊愕丧气，遂皆逃溃，龙城沦陷。段速骨的部队大部分是被裹胁的乌合之众，他们在城中大杀大抢，死者狼籍。慕容宝、慕容盛、慕舆腾仅带领少数轻骑突围出城。段速骨将慕容农软禁在皇宫里。段速骨的谋士阿交罗认为高阳王慕容崇幼弱，打算拥立慕容农为主。慕容崇亲信鬷让、出力犍等闻之，在丁酉日，杀阿交罗和慕容农。段速骨随即杀了鬷让和出力犍。慕容农的故吏左卫将军宇文拔逃到辽西。这时兰汗又与叛军翻脸，发兵攻杀了段速骨、宋赤眉等人，废掉慕容崇，拥立太子慕容策为主。而慕容宝等人到达邺城近郊后，才得知邺城已经失守，慕容德已经在滑台（今河南省滑县）建元称帝，建立南燕。慕容宝无处容身，只得返回龙城。临近龙城时，和慕容宝同行的大臣们觉得气氛不对，劝慕容宝谨慎从事。这几个月来慕容宝受尽颠沛流离之苦，只想赶快回到龙城；再者，他想到兰汗是他的舅姥爷，又是他儿子慕容盛的岳父，想来不会有什么问题。没想到慕容宝刚到距龙城40里兰汗的外邸索莫汗陉时，就被兰汗的弟弟兰难（又称兰加难）杀死。

随后兰汗又杀死了太子慕容策及王公大臣百余人，自称大都督、大将军、大单于、昌黎王。同年4月兰汗称帝，改元青龙。因为兰汗的女儿嫁给慕容盛为妻，在妻子和女儿的苦苦哀求下，兰汗没有杀他，并任他为侍中、加左光禄大夫。7月，慕容盛使用离间计，使兰汗兄弟互相攻杀。兰汗被慕容盛的亲信部将李旱、卫双等人杀死，慕容盛以长乐王称制，改元建平。10月，慕容盛称帝，改年号为长乐；尊嫡母段氏为皇太后，伯母丁氏（慕容垂长子慕容令之妻）为献庄皇后。慕容盛的妻子兰氏本应立为皇后，但因其父兰汗的缘故，不得立为皇后，仍号为妃，但慕容盛也没再立皇后。400年，慕容盛的生母段氏病故，慕容盛尊伯母丁氏为皇太后，同时立慕容定为太子。401年8月，前将军段矶发动兵变，虽然叛乱被镇压，但慕容盛却受了重伤身亡。

慕容盛死后，本应由太子慕容定继承帝位，但慕容定当时还是个幼儿，慕容宝第四子、平原公慕容元是最合适的人选。但皇太后丁氏暗中与慕容垂的小儿子慕容熙私通，她拥戴慕容熙继位。

熙字道文，垂之少子也。初封河间王。段速骨之难，诸王多被其害，熙素为高阳王崇所亲爱，故得免焉。兰汗之篡也，以熙为辽东公，备宗祀之义。盛初即位，降爵为公，拜都督中外诸军事、骠骑大将军、尚书左仆射，领中领军。从征高句骊

及盛死，其太后丁氏以国多难，宜立长君。群望皆在平原公元，而丁氏意在于熙，遂废太子定，迎熙入宫。群臣劝进，熙以让元，元固以让熙，熙遂僣即尊位。诛其大臣段玑、秦兴等，并夷三族。元以嫌疑赐死。元字道光，宝之第四子也。赦殊死已下，改元曰光始，改北燕台为大单于台，置左右辅，位次尚书。

初，熙烝于丁氏，故为所立。及宠幸苻贵人，丁氏怨恚咒诅，与兄子七兵尚书信谋废熙。熙闻之，大怒，逼丁氏令自杀，葬以后礼，诛丁信。

熙狩于北原，石城令高和杀司隶校尉张显，闭门距熙。熙率骑驰返，和众皆投杖，熙入诛之。于是引见州郡及单于八部耆旧于东宫，问以疾苦。

大筑龙腾苑

立其贵嫔苻氏为皇后，赦殊死已下。

熙北袭契丹，大破之。

昭仪苻氏死，伪谥愍皇后。赠苻谟太宰，谥文献公。二苻并美而艳，好微行游宴，熙弗之禁也。请谒必从，刑赏大政无不由之。初，昭仪有疾，龙城人王温称能疗之，未几而卒，熙忿其妄也，立于公车门支解温而焚之。其后好游田，熙从之，北登白鹿山，东过青岭，南临沧海，百姓苦之，士卒为豺狼所害及冻死者五千余人矣。会高句骊寇燕郡，杀略百余人。熙伐高句骊，以苻氏从，为冲车

拟邺之凤阳门，作弘光门，累级三层。

熙与苻氏袭契丹，惮其众盛，将还，苻氏弗听，遂弃辎重，轻袭高句骊，周行三千余里，士马疲冻，死者属路。攻木底城，不克而还。

尽杀宝诸子。大城肥如及宿军，以仇尼倪为镇东大将军、营州刺史，镇宿军，上庸公懿为镇西将军、幽州刺史，镇令支；尚书刘木为镇南大将军、冀州刺史，镇肥如。

为苻氏起承华殿，高承光一倍，负土于北门，土与谷同价。典军杜静载棺诣阙，上书极谏。熙大怒，斩之。苻氏尝季夏思冻鱼脍，仲冬须生地黄，皆下有司切责，不得，加以大辟食粥。制百僚于宫内哭临，令沙门素服。使有司案检哭者，有泪以为忠孝，无则罪之，于是群臣震惧，莫不含辛以为泪焉。慕容隆妻张氏，熙之嫂也，美姿容，有巧思。熙将以为苻氏之殉，欲以罪杀之，乃毁其禭靴，中有弊毡，遂赐死。三女叩头求哀，熙不许。制公卿已下至于百姓，率户营墓，费殚府藏。下锢三泉，周输数里，内则图画尚书八坐韦璆

中卫将军冯跋、左卫将军张兴，先皆坐事亡奔，以熙政之虐也，与跋从兄万泥等二十二人结盟，推慕容云龙腾苑，微服隐于林中，为人所执，云得而弑之，及其诸子同殡城北。时年二十三，在位六年。云葬之于苻氏墓，伪谥昭文皇帝。

垂以孝武帝太元八年僣立，至熙四世，凡二十四年，以安帝义熙秃头

后燕大体承袭前燕制度，除州郡县治理的编户之外，还有不隶郡县而属军营的人口。慕容氏以坞堡主为守宰，与汉族豪强大族合作，共同统治。慕容宝时核定士族旧籍，分辨清浊，尊重士族特权，大族势力得以发展。他又下令校阅户口，罢除军营封荫之户，分属郡县，招致怨恨和反对。后燕原不采用胡汉分治政策，但慕容垂时已由太子慕容宝领大单于，置留台于龙城。慕容盛时曾立燕台于龙城，以统诸部杂夷。慕容熙即位，将北燕台改为大单于台，置左右辅，后来在龙城实行了胡汉分治。